FD宣言・KPI

FD宣言（お客様本位の業務運営方針）

有限会社安田総合企画は「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき「顧客本位の業務運営方針」を策定してお客様の信頼に応じます。

弊社はお客様に寄り添いお客様のニーズやご意向に沿った最適な保険商品とサービスを提案させて頂きます。

〈取り組み〉
自動車保険の更新手続き時にアンケートの回答を依頼します。
早期更改をし、契約時の不備率を減らし保険始期までに保険証券が届くようにます。
募集時にはパソコンやタブレットを使用し視覚的にもわかりやすく商品内容を明します。

弊社はお客様の利益を第一に考え利益を不当に害することのないようにコンプライアンス順守を徹底し適切な管理体制を整備します。

〈取り組み〉
コンプライアンス意識を高めるために研修を行ったり、E ラーニングを活用して改めて徹底します。

弊社はお客様が負担する費用が発生する一部の契約（変額保険）については、保険募集時に丁寧な説明を行い、お客様に十分なご理解を得られるように努めます。

〈取り組み〉
保険募集の際に、契約締結前交付書面や注意喚起情報を用いてご負担いただく費用の内容や金額等について説明しているか確認します。

弊社は商品やサービスの販売や推奨等に係る重要な情報をお客様が理解できるように丁寧で分かりやすく提供いたします。

〈取り組み〉
募集時にはパソコンやタブレットを使用し視覚的にもわかりやすく商品内容を説明し、チラシ等を使用して前回との違いを明確にする。
お客様の意向に沿った提案をするために、高齢のお客様に対してはご家族の席、又は複数回訪問をお願いしています。

弊社はお客様に寄り添いお客様のニーズを把握しふさわしい商品、サービスの提供、推奨等を行います。

〈取り組み〉
お客様に最適な保険商品を選択していただくために重要な情報をわかりやく丁寧にご説明していきます。
保険金が支払われない場合については誤解を招くことがないように心がけます。
不明な点・不安な部分をなくし安心していただけるご案内をいたします。

弊社は社員一人一人がお客様本位の業務運営に適切に取り組むよう人材育成に取り組んでまいります。

〈取り組み〉
各種研修会への参加、お客様の気持ちに沿った提案ができているか確認し、理解を深めると共に設計力を高めます。

参照：金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」
https://www.fsa.go.jp/news/r6/20240926/02.pdf

「保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針(FD 宣言)」に係る取り組み評価指標(KPI)

保険代理業における社内の目標を達成するための重要な業務評価の指標(KPI)を設定し定期的に進歩状況をチェックし改善に努めてまいります。